黎明將至，Q3半導(dǎo)體行業(yè)總產(chǎn)值環(huán)比增長(zhǎng)8.4%
Q3半導(dǎo)體行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1390億美元。
Omdia最新發(fā)布的報(bào)告顯示，在人工智能需求的持續(xù)推動(dòng)下，相比于2023年第二季度，半導(dǎo)體行業(yè)總產(chǎn)值在2023年第三季度增長(zhǎng)了8.4%，達(dá)到1390億美元。在此前連續(xù)五個(gè)季度下降之后，現(xiàn)如今該行業(yè)終于迎來(lái)了連續(xù)兩個(gè)季度的增長(zhǎng)。
Omdia半導(dǎo)體研究首席分析師Cliff Leimbach說(shuō)道：“半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)并不完全得益于人工智能需求，因?yàn)槠渌雽?dǎo)體細(xì)分市場(chǎng)也同樣在增長(zhǎng)。在排名前十五位的公司中，有十四家在2023年第三季度實(shí)現(xiàn)了半導(dǎo)體營(yíng)收的季度增長(zhǎng)，在我們追蹤的126家公司中，有80家(63%)在第三季度實(shí)現(xiàn)了收入增長(zhǎng)?！?/span>人工智能繼續(xù)推動(dòng)半導(dǎo)體市場(chǎng)發(fā)展，行業(yè)整體呈現(xiàn)向好態(tài)勢(shì)人工智能需求仍是半導(dǎo)體行業(yè)第三季度的重要主題。兩家受益于人工智能的公司英偉達(dá)和SK海力士繼續(xù)贏得半導(dǎo)體營(yíng)收的大幅增長(zhǎng)。英偉達(dá)主要生產(chǎn)用于數(shù)據(jù)密集型人工智能的圖形處理器(GPU)，其半導(dǎo)體營(yíng)收增長(zhǎng)了18%，達(dá)到120億美元，相較于去年第三季度半導(dǎo)體營(yíng)收為46億美元，同期增長(zhǎng)73億美元。SK海力士在人工智能應(yīng)用的高帶寬儲(chǔ)存器(HBM)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，其半導(dǎo)體營(yíng)收增長(zhǎng)了26%，達(dá)到67億美元。除此之外半導(dǎo)體市場(chǎng)的其他領(lǐng)域在第三季度也有所增長(zhǎng)。隨著新款智能手機(jī)的發(fā)布，無(wú)線細(xì)分市場(chǎng)也漸有起色，庫(kù)存動(dòng)態(tài)優(yōu)于前幾個(gè)季度。汽車行業(yè)的增長(zhǎng)率較低，第三季度僅增長(zhǎng)了4.3%，但這一細(xì)分市場(chǎng)始終保持穩(wěn)定，上一次下降還要追溯到2020年第三季度，目前占半導(dǎo)體總營(yíng)收的13.5%。消費(fèi)細(xì)分市場(chǎng)也有所提升，比2023年第二季度增長(zhǎng)了7.9%，展現(xiàn)出半導(dǎo)體市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)的覆蓋廣度。 內(nèi)存市場(chǎng)勢(shì)態(tài)持續(xù)向好自2022年起，半導(dǎo)體市場(chǎng)陷入衰退，存儲(chǔ)市場(chǎng)遭受最大沖擊，從2022年第一季度的436億美元下降到2023年第一季度的193億美元，而后從2023年第一季度開始觸底反彈，從193億美元增至2023年第三季度的245億美元。與第二季度相比，五大內(nèi)存制造商中有四家的第三季度內(nèi)存芯片營(yíng)收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。人工智能需求占了很大一部分，但其他應(yīng)用的需求也在不斷增加。韓國(guó)SK海力士第三季度在DRAM領(lǐng)域的市場(chǎng)份額已達(dá)到35%。隨著高帶寬內(nèi)存(HBM)在人工智能時(shí)代的重要性日益增加，預(yù)計(jì)DRAM行業(yè)將轉(zhuǎn)向以質(zhì)量為中心的贏家通吃的結(jié)構(gòu)。Omdia高級(jí)研究員Jung Sung-kong表示，“從人工智能增長(zhǎng)中受益匪淺的行業(yè)之一是DRAM”。預(yù)測(cè)DRAM行業(yè)未來(lái)將發(fā)生重大變化。英偉達(dá)的市場(chǎng)份額排名不斷提升，已躍居為營(yíng)收排名第二的半導(dǎo)體公司，成功取代三星和英特爾在榜首位置交替霸榜的歷史。多年來(lái)，這兩家公司一直占據(jù)著半導(dǎo)體市場(chǎng)第一和第二的寶座。根據(jù)Omdia智能手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，折疊智能手機(jī)在中國(guó)的出貨規(guī)模超過(guò)170萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)77%，環(huán)比增長(zhǎng)46%。各家折疊新品也在本季度集中發(fā)布，榮耀的Magic V2由于其多項(xiàng)領(lǐng)先的升級(jí)，帶來(lái)市場(chǎng)旺盛需求，助力榮耀在第三季度以28%的市場(chǎng)份額，奪得中國(guó)折疊智能手機(jī)市場(chǎng)出貨的第一名，與其去年同期折疊智能手機(jī)出貨量相比，增長(zhǎng)了17倍。同時(shí)，榮耀Magic V2也以25%的市場(chǎng)份額，成為本季度中國(guó)折疊手機(jī)市場(chǎng)排名第一的單品。屆時(shí)，由于榮耀Magic V2的帶動(dòng)，在其高端Magic系列智能手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)了107.5%，環(huán)比增長(zhǎng)20%。今年一到三季度Magic系列的累計(jì)出貨量同比增幅達(dá)到近30%。根據(jù)Omdia智能手機(jī)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告顯示，中國(guó)折疊手機(jī)市場(chǎng)依然成高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。作為智能手機(jī)的新形態(tài)，折疊智能手機(jī)的研發(fā)和設(shè)計(jì)是具有很高技術(shù)創(chuàng)新性要求的，關(guān)鍵零部件的定制比例很高，總量小，良率低，成本高是目前的特點(diǎn)。而在保證產(chǎn)品穩(wěn)定性前提下，做到產(chǎn)品極致的輕薄化和成本低，對(duì)于產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是個(gè)考驗(yàn)。Omdia獲悉，榮耀在11月23號(hào)折疊智能手機(jī)全年累計(jì)產(chǎn)量已經(jīng)突破100萬(wàn)臺(tái)，其中近8成是來(lái)自于榮耀在7月中旬發(fā)布的全新折疊產(chǎn)品Magic V2，這款產(chǎn)品憑借極致輕薄的尺寸參數(shù)，打破并保持了今年下半年折疊智能手機(jī)上市新品的輕薄紀(jì)錄，獲得市場(chǎng)高度認(rèn)可，榮耀也隨即增加采購(gòu)訂單并積極備產(chǎn)。榮耀Magic V2 的規(guī)劃總量相較上一代產(chǎn)品數(shù)倍增長(zhǎng)， 它也成為榮耀迄今為止規(guī)劃量最大的折疊項(xiàng)目，這也是國(guó)內(nèi)單品產(chǎn)量爬坡最快的折疊產(chǎn)品，僅用4個(gè)多月時(shí)間突破80萬(wàn)臺(tái)。由于三星在全球高端市場(chǎng)的覆蓋和品牌優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)未來(lái)依然可以保持其作為折疊智能手機(jī)出貨份額的領(lǐng)導(dǎo)者地位，但隨著中國(guó)品牌的產(chǎn)品體驗(yàn)逐步升級(jí)和國(guó)際市場(chǎng)的拓展，未來(lái)在折疊市場(chǎng)中的份額將會(huì)快速增加。如榮耀，傳音，聯(lián)想，OPPO等公司均已面向海外市場(chǎng)銷售折疊智能手機(jī)，為國(guó)外的消費(fèi)者提供除三星品牌以外的更多樣的折疊產(chǎn)品選擇。榮耀在中國(guó)折疊智能手機(jī)市場(chǎng)出貨排名第一(23Q3)，在建成僅兩年的智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)，用不到一年時(shí)間就以高良品率突破100萬(wàn)臺(tái)折疊屏產(chǎn)量大關(guān)，驗(yàn)證榮耀把研發(fā)創(chuàng)新與智能制造深度融合的全鏈路高品質(zhì)制造模式，已具備了高端智能手機(jī)產(chǎn)品的大規(guī)模制造能力。中國(guó)廠商通過(guò)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游高度協(xié)同，在關(guān)鍵設(shè)計(jì)瓶頸上攻堅(jiān)克難，開始形成初步的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向高附加值產(chǎn)品升級(jí)。Omdia消費(fèi)電子研究手機(jī)行業(yè)首席分析李澤剛(Zaker Li)說(shuō)道：“隨著折疊智能手機(jī)的解決方案和供應(yīng)鏈體系的成熟，也將推動(dòng)折疊形態(tài)的產(chǎn)品擴(kuò)展到其他領(lǐng)域，延伸出更多市場(chǎng)潛在機(jī)會(huì)：比如平板電腦和筆記本電腦等更多品類的產(chǎn)品。不僅如此，折疊智能手機(jī)材料和技術(shù)也可以在傳統(tǒng)智能手機(jī)設(shè)計(jì)上應(yīng)用，傳統(tǒng)手機(jī)的使用體驗(yàn)將再次得到升級(jí)?！?/span>他表示，折疊智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展也將促進(jìn)中國(guó)企業(yè)的技術(shù)和研發(fā)創(chuàng)新能力提升，尤其是在先進(jìn)材料研發(fā)，精密加工技術(shù)，智能制造設(shè)備領(lǐng)域，也將推動(dòng)中國(guó)產(chǎn)業(yè)向精密化、高端化、智能化的高附加值方向發(fā)展，從而提升中國(guó)制造業(yè)的整體水平和競(jìng)爭(zhēng)力，為中國(guó)企業(yè)帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)和持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
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