2022世界集成電路大會(huì)：中國(guó)半導(dǎo)體形勢(shì)向好

由工業(yè)和信息化部、安徽省人民政府主辦的2022世界集成電路大會(huì)將于11月16日至18日在安徽省合肥市舉行。本次大會(huì)以“合作才能共贏”為主基調(diào)，將陸續(xù)開(kāi)展第二十屆中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體博覽會(huì)(IC China 2022)、芯片測(cè)試、先進(jìn)封測(cè)技術(shù)座談、“中國(guó)芯”汽車(chē)芯片路演等多場(chǎng)雙邊交流。

據(jù)介紹，2022世界集成電路大會(huì)的舉辦宗旨是進(jìn)一步加強(qiáng)全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈交流合作，展示半導(dǎo)體技術(shù)的最新研發(fā)成果，并推動(dòng)長(zhǎng)三角一體化、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶建設(shè)，提升我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和全球影響力。

產(chǎn)業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型期變革期

隨著5G、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等新興技術(shù)應(yīng)用的興起，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)保持高速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模從1985年的215億美元增加到2019年的4123億美元，年均增長(zhǎng)速度達(dá)到了9%。

同時(shí)，圍繞資金、技術(shù)、產(chǎn)品、人才等全方位的競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，當(dāng)前的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)邁入歷史重大轉(zhuǎn)型期和變革期。

根據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)數(shù)據(jù)，截至2021年底，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5559億美元，同比2020年增長(zhǎng)26.2%；全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)收入達(dá)到642.73億美元，同比增長(zhǎng)15.9%，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模約119億美元，占比約18%。

從全球半導(dǎo)體材料區(qū)域分布情況來(lái)看，中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)大陸分別位列前二，分別占比22.9%和18.6%。我國(guó)的市場(chǎng)份額占比雖然位列第二，整體產(chǎn)品卻仍集中在中低端半導(dǎo)體材料，高端光刻膠、CMP拋光墊等國(guó)產(chǎn)替代空間還十分廣闊。

在產(chǎn)業(yè)格局上，北美國(guó)家在硅片、拋光材料等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，日韓國(guó)家在硅片、光刻膠等領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，歐洲國(guó)家在電子氣體占據(jù)領(lǐng)先地位。中國(guó)由于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，行業(yè)整體目前尚處于致力國(guó)產(chǎn)替代的發(fā)展方向，但經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的投入，在部分細(xì)分領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平。

SEMI數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)集成電路銷(xiāo)售額超萬(wàn)億元，達(dá)10458.3億元，同比2020年增長(zhǎng)18.2%。其中，半導(dǎo)體銷(xiāo)售額達(dá)到了1925億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副理事長(zhǎng)、中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院院長(zhǎng)張立認(rèn)為，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入了加速創(chuàng)新、跨界融合的新時(shí)期，一方面集成電路技術(shù)向異構(gòu)化、多元化、多技術(shù)融合發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈分工呈現(xiàn)進(jìn)一步的細(xì)化趨勢(shì)，另一方面新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)推動(dòng)晶圓制造技術(shù)也在發(fā)生重大變革。

加之產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革創(chuàng)新加速，產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)分工界限在逐漸模糊，上下游相互交叉、滲透的態(tài)勢(shì)愈趨明顯，一系列因素推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新格局。

半導(dǎo)體供應(yīng)鏈至關(guān)重要

集成電路的供應(yīng)鏈國(guó)際化程度還在不斷提升。從全球貿(mào)易看，集成電路位居石油和汽車(chē)之后，貿(mào)易額排在全球第三位，具有顯著的全球化的特征。

美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)總裁兼CEO約翰?紐菲爾表示，縱觀全球市場(chǎng)，日本是設(shè)備和材料的領(lǐng)導(dǎo)者，韓國(guó)占領(lǐng)全球內(nèi)存和存儲(chǔ)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)是半導(dǎo)體代工領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊，中國(guó)大陸則具有強(qiáng)勁的OSAT及晶圓設(shè)計(jì)實(shí)力。世界各國(guó)都是持續(xù)為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈蓄力的重要環(huán)節(jié)。

根據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年至2020年，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.7%，聚集了2000多家集成電路設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)，并在OSAT方面取得重大進(jìn)展，其間還有60多家工廠項(xiàng)目正在進(jìn)行，中國(guó)集成電路和相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和貿(mào)易涉及30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

在約翰?紐菲爾看來(lái)，中國(guó)不僅對(duì)于全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈有著至關(guān)重要的作用，同時(shí)也是美國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)最大的市場(chǎng)。

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)數(shù)據(jù)，2021年，總部位于美國(guó)的半導(dǎo)體公司，在中國(guó)市場(chǎng)占據(jù)了高達(dá)49.9%的市場(chǎng)份額；美國(guó)在亞太地區(qū)最大的國(guó)家市場(chǎng)是中國(guó)，占亞太市場(chǎng)的56%，占全球市場(chǎng)的35%。

這都得益于在中國(guó)完善的工業(yè)制造業(yè)體系下，半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模日漸龐大，并伴隨國(guó)內(nèi)價(jià)值鏈上游移動(dòng)、工廠建設(shè)速度加快，政府政策的大力支持等優(yōu)勢(shì)，中國(guó)對(duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)的重要性逐步顯現(xiàn)。

全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜而相互依存的網(wǎng)絡(luò)，聚集全球各國(guó)力量，對(duì)維護(hù)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈以及延續(xù)半導(dǎo)體的創(chuàng)新意義非凡。

約翰·紐菲爾還強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)大的全球化產(chǎn)業(yè)紐帶讓半導(dǎo)體行業(yè)能更好地抵御外部不確定性，建議各國(guó)的政策制定者積極鞏固半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)。

對(duì)此，他提出四項(xiàng)措施，一是擴(kuò)大進(jìn)入全球市場(chǎng)的渠道，二是保持供應(yīng)鏈彈性，三是改善和執(zhí)行公平公正的國(guó)際貿(mào)易規(guī)則，注重知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和加密規(guī)則，四是促進(jìn)創(chuàng)新和挖掘人才。