這個(gè)國(guó)家，豪賭AI芯片

提到韓國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，一個(gè)三星一個(gè)SK海力士，近幾十年都很難再找出另一家享譽(yù)國(guó)外的芯片行業(yè)的企業(yè)。尤其是在Fabless設(shè)計(jì)領(lǐng)域，韓國(guó)幾乎是毫無(wú)存在感。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全球前30名的Fabless公司大約占據(jù)了約90%的市場(chǎng)份額，而韓國(guó)Fabless企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額僅為1%左右。

然而，ChatGPT的問(wèn)世給韓國(guó)的Fabless產(chǎn)業(yè)打了一劑強(qiáng)心針。在全球半導(dǎo)體行業(yè)陷入AI芯片的激烈爭(zhēng)奪之際，韓國(guó)AI芯片初創(chuàng)賽道也變得火熱起來(lái)，一批從大型科技公司或半導(dǎo)體公司出來(lái)的人才自立門戶，創(chuàng)立了許多AI芯片初創(chuàng)公司。與此同時(shí)，在投資遇冷的大環(huán)境下，韓國(guó)的AI芯片賽道卻是不一樣的景象。就連CHatGPT創(chuàng)始人Sam Altman在去年會(huì)見(jiàn)韓國(guó)總統(tǒng)時(shí)，也表示有興趣投資韓國(guó)初創(chuàng)企業(yè)。

放眼整個(gè)AI芯片初創(chuàng)市場(chǎng)，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，人工智能處理器領(lǐng)域大約有190多家公司。較為代表的有SambaNova、Cerebras Systems、Graphcore、Groq、Tenstorrent、Hailo、Mythic等等，這些AI芯片公司都難以撼動(dòng)英偉達(dá)這樣的行業(yè)巨擘。韓國(guó)的AI初創(chuàng)公司未來(lái)又該如何呢？

韓國(guó)AI芯片創(chuàng)業(yè)浪潮勢(shì)不可擋

在過(guò)去的幾年里，韓國(guó)AI芯片初創(chuàng)公司如雨后春筍般迅速成長(zhǎng)。它們以創(chuàng)新的技術(shù)、顛覆性的產(chǎn)品和強(qiáng)大的團(tuán)隊(duì)吸引了投資者和市場(chǎng)的關(guān)注。

成立于2020年的Rebellions，該公司生產(chǎn)神經(jīng)處理單元 (NPU)，名為ATOM芯片，瞄準(zhǔn)生成式AI推理市場(chǎng)，直接叫板英偉達(dá)。據(jù)報(bào)道，ATOM AI芯片在Global Benchmark中的表現(xiàn)比英偉達(dá)和高通等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出1.4~3倍，引起了廣泛關(guān)注。

該公司首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Park Sung-hyun此前曾就職于三星的美國(guó)研究部門、英特爾和SpaceX等公司。Rebellions也被視為該國(guó)在AI推理領(lǐng)域英偉達(dá)最有希望的競(jìng)爭(zhēng)者。據(jù)南華早報(bào)的報(bào)道，Rebellions在韓國(guó)LLM市場(chǎng)的推理任務(wù)份額已增長(zhǎng)到30%，并在全球占據(jù)至少 3%到5%。

Rebellions獲得了韓國(guó)科技行業(yè)幾大巨頭的支持，其中包括三星、KT 和 Kakao。Rebellions通過(guò)三星晶圓代工廠的 "多項(xiàng)目晶圓服務(wù) "生產(chǎn)ATOM原型，采用三星5nm，據(jù)悉，該芯片還將采用三星的高端 HBM3E 存儲(chǔ)芯片。ATOM將是韓國(guó)首款在量產(chǎn)水平上支持語(yǔ)言模型的國(guó)產(chǎn)芯片。而韓國(guó)第二大電信運(yùn)營(yíng)商和最大數(shù)據(jù)中心公司KT將成為Rebellions在ATOM量產(chǎn)后的第一個(gè)客戶，該公司首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Park Sung-hyun認(rèn)為電信公司是AI芯片最理想的客戶。

Sapeon是韓國(guó)最大電信公司SK Telecom的子公司，于2022年4月從韓國(guó)頂級(jí)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商SK Telecom Co.分拆出來(lái)，為數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)AI芯片。SAPEON宣稱，其X220是韓國(guó)首款用于數(shù)據(jù)中心的人工智能處理器。去年Sapeon又推出了專為大型語(yǔ)言模型 (LLM) 設(shè)計(jì)的X330芯片，采用臺(tái)積電的7nm工藝，預(yù)計(jì)在今年上半年量產(chǎn)。

人工智能淘金熱還催生了對(duì)DPU芯片的需求。2022年，首爾國(guó)立大學(xué)電氣和計(jì)算機(jī)工程教授 Kim Jang-woo 在聘請(qǐng)了來(lái)自三星、Naver、英特爾和微軟的頂尖工程師后，成立了人工智能芯片初創(chuàng)公司MangoBoost Inc.。MangoBoost是一家數(shù)據(jù)處理單元（DPU）和AI服務(wù)器基礎(chǔ)設(shè)施公司。DPU也是AI市場(chǎng)蓬勃發(fā)展過(guò)程中的一個(gè)有利市場(chǎng)，AI的發(fā)展使得設(shè)備過(guò)載和數(shù)據(jù)瓶頸變得愈發(fā)嚴(yán)重，DPU在卸載、實(shí)現(xiàn)服務(wù)器加速方面具有很大的潛力。憑借十多年來(lái)在大學(xué)實(shí)驗(yàn)室取得的DPU 研究成果，該公司迅速獲得了服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心行業(yè)的認(rèn)可。在去年11月的A輪投資中，MangoBoost籌集了5500萬(wàn)美元，他們計(jì)劃利用新獲得的資金來(lái)加速其多種DPU產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。

HyperAccel成立于2023年1月，主要開(kāi)發(fā)延遲處理單元 (LPU)，這是一款專門用于基于Transformer 的大語(yǔ)言模型 (LLM) 的AI芯片。顧名思義，LPU是專門設(shè)計(jì)用于降低系統(tǒng)的延遲，該公司開(kāi)發(fā)了一個(gè)模型并行技術(shù)，可將LLM高效分配到多個(gè)LPU，并開(kāi)發(fā)了自己的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，用于LPU之間的數(shù)據(jù)同步。

HyperAccel LPU與GPU平臺(tái)的效率分析（來(lái)自HyperAccel官網(wǎng)）

Mobilint是韓國(guó)首家開(kāi)發(fā)智能半導(dǎo)體邊緣型神經(jīng)處理單元（NPU）的公司，成立于2019年4月。成立僅一年，Mobilint參加了全球AI半導(dǎo)體基準(zhǔn)“MLPerf”，并在韓國(guó)取得了最好的成績(jī)，讓其技術(shù)被世界所知，并與三星電子、英特爾、谷歌、微軟、NVIDIA等合作，共同成為MLCommons（MLPerf操作社區(qū)）的創(chuàng)始成員。2022年12月推出首個(gè)商用NPU“ARIES”，并開(kāi)發(fā)了兩種搭載ARIES的產(chǎn)品“MLA100”和“MLX-A1”。今年1月，該公司獲得了200億韓元的B輪融資，此次投資將用于Mobilint人工智能半導(dǎo)體ARIES的量產(chǎn)以及下一代芯片REGULUS的開(kāi)發(fā)。ARIES即將量產(chǎn)，也將成為Mobilint正式進(jìn)軍全球AI半導(dǎo)體市場(chǎng)的籌碼。

DEEPX也是一家韓國(guó)NPU芯片初創(chuàng)公司，由首席執(zhí)行官Lokwon Kim于2018年創(chuàng)立，他曾在 Apple、Cisco Systems、IBM Thomas J. Watson 研究中心和Broadcom工作。該公司在5月初的C輪融資中剛籌集了8000萬(wàn)美元，較B輪1500 萬(wàn)美元的融資飆升了八倍多，目前估值達(dá)到5.29億美元。這些融資將用于該公司首款產(chǎn)品 DX-V1、DX-V3、DX-M1和DX-H1的量產(chǎn)。不過(guò)目前，該初創(chuàng)公司尚未擁有客戶，但正在與現(xiàn)代起亞汽車機(jī)器人實(shí)驗(yàn)室和韓國(guó)IT公司POSCO DX等100多家潛在客戶和戰(zhàn)略合作伙伴合作，測(cè)試DEEPX的 AI芯片功能。

FuriosaAI由來(lái)自三星、蘋(píng)果、高通、AMD、谷歌和亞馬遜的工程師于2017年創(chuàng)立，專注于生產(chǎn)AI推理加速器。截至目前，F(xiàn)uriosaAI已吸引超過(guò)1億美元的投資。

2021年該司發(fā)布了用于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的第一代芯片WARBOY（三星14nm）發(fā)布，同年也成為首家在MLPerf推理方面超越 Nvidia的AI芯片初創(chuàng)公司。他們的優(yōu)勢(shì)在于軟硬件聯(lián)合開(kāi)發(fā)，該公司得到了重要客戶的支持，其中包括韓國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)公司 Naver，華碩服務(wù)器也采用了該公司的WARBOY卡。2024年，該公司第二代用于大語(yǔ)言模型推理芯片產(chǎn)品RNGD也將發(fā)布，它采用臺(tái)積電5nm，嵌入了 HBM3，性能是第一代AI芯片Warboy的八倍。

2022年7月，F(xiàn)uriosaAI任命英特爾前首席副總裁Bill Leszinske為高級(jí)顧問(wèn)，Leszinske擁有30多年的產(chǎn)品規(guī)劃和營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，其中包括他在推動(dòng)英特爾 SSD 業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)方面發(fā)揮的關(guān)鍵作用。Leszinske在離開(kāi)英特爾后，還加入了AI芯片初創(chuàng)公司Groq。

可以看出，大部分的韓國(guó)的AI芯片初創(chuàng)公司都瞄準(zhǔn)的是生成式AI這個(gè)市場(chǎng)。這些公司在不同的領(lǐng)域展開(kāi)創(chuàng)新探索，從神經(jīng)處理單元到延遲處理單元，從數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)到智能半導(dǎo)體邊緣型處理器，各自探索著AI芯片應(yīng)用的新邊界，意圖在AI市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，韓國(guó)AI芯片初創(chuàng)公司能否突圍？

不得不說(shuō)，這些AI芯片初創(chuàng)公司的成立有著很大的市場(chǎng)機(jī)遇。當(dāng)下正值A(chǔ)I發(fā)展高峰期，客戶不希望被一家AI芯片公司壟斷，傳統(tǒng)的芯片和初創(chuàng)企業(yè)都想來(lái)分一杯羹。德勤預(yù)測(cè)，2024年針對(duì)生成式人工智能進(jìn)行優(yōu)化的專用芯片市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò) 500 億美元，占當(dāng)年所有人工智能芯片銷售額的三分之二。德勤預(yù)測(cè)，2024 年人工智能芯片銷售總額將占預(yù)計(jì)全球芯片市場(chǎng)規(guī)模5760億美元的11%。而到2027年，與其他支持AI的芯片一起，可能占所有半導(dǎo)體銷售價(jià)值的一半。

AI發(fā)展方興未艾，目前所有訓(xùn)練和幾乎所有生成式人工智能推理都是使用相同的數(shù)據(jù)中心生成式人工智能芯片完成的。但隨著時(shí)間的推移，生成式人工智能推理的很大一部分可能將在邊緣處理器上完成。這些可能是更小的GPU或CPU或新的專用集成電路，可能來(lái)自現(xiàn)有的生成式 AI 芯片公司，也可能來(lái)自新進(jìn)入者，因此，這也為初創(chuàng)公司帶來(lái)發(fā)展機(jī)遇。

政府的大力支持也是很重要的一方面，在AI、電氣化的發(fā)展大勢(shì)下，韓國(guó)政府開(kāi)始重視Fabless企業(yè)，并努力發(fā)展本土產(chǎn)業(yè)鏈。在AI芯片層面，韓國(guó)的目標(biāo)是到2030年，將韓國(guó)人工智能芯片在國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心的市場(chǎng)份額從幾乎為零提高到80%，實(shí)現(xiàn)本土化供應(yīng)。

半導(dǎo)體是韓國(guó)出口導(dǎo)向型經(jīng)濟(jì)的重要支柱。3月份，芯片出口達(dá)到21個(gè)月新高，達(dá)到117億美元，占該國(guó)出口總額的近五分之一。韓國(guó)的目標(biāo)是超越存儲(chǔ)芯片，在未來(lái)成為全球前三大AI國(guó)家之一，因此，韓國(guó)政府宣布到2027年的未來(lái)三年將在人工智能領(lǐng)域投資69.4億美元。此外，韓國(guó)政府表示還將設(shè)立一個(gè)1.4萬(wàn)億韓元（1 萬(wàn)億美元）的基金，來(lái)幫助國(guó)內(nèi)人工智能芯片制造商發(fā)展?？梢钥闯觯n國(guó)在AI上下了大的賭注。

不僅是生成式AI領(lǐng)域，據(jù)韓國(guó)媒體BusinessKorea報(bào)道稱，韓國(guó)政府正在積極推進(jìn)新的研發(fā)項(xiàng)目，其中包括開(kāi)發(fā)用于自動(dòng)駕駛汽車的AI芯片，目標(biāo)是超越美國(guó)半導(dǎo)體巨頭英偉達(dá)。由研究機(jī)構(gòu)、大學(xué)等代表組成的“第二次戰(zhàn)略規(guī)劃與投資委員會(huì)”批準(zhǔn)了2025年62個(gè)新研發(fā)項(xiàng)目，包括超過(guò) 11 個(gè)領(lǐng)域的旗艦項(xiàng)目和路線圖。韓國(guó)正在開(kāi)發(fā)性能從數(shù)十到300 TOPS的自動(dòng)駕駛芯片。

雖然韓國(guó)興起了如此多的AI芯片初創(chuàng)公司，但前路仍然面臨著不少的挑戰(zhàn)：

首先，AI芯片研發(fā)需要大量的資金投入，這對(duì)于初創(chuàng)公司來(lái)說(shuō)是一個(gè)很大的挑戰(zhàn)。盡管這些AI芯片公司拿到了一些融資，但是芯片是個(gè)燒錢的行業(yè)，這點(diǎn)可以從目前業(yè)內(nèi)幾家著名的AI芯片公司窺得一斑。

其次，AI或者生成式AI芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品研發(fā)出來(lái)到實(shí)際大規(guī)模商用還有很深的一條河。韓國(guó)AI芯片初創(chuàng)公司需要在技術(shù)、產(chǎn)品、成本等方面取得優(yōu)勢(shì)才能在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

最后，人才是重中之重，缺人是半導(dǎo)體行業(yè)的通病。目前韓國(guó)的這幾家AI芯片初創(chuàng)公司無(wú)不在廣攬人才。這些AI芯片初創(chuàng)公司的涌現(xiàn)，將有助于吸引韓國(guó)人才的回流。盡管韓國(guó)是存儲(chǔ)芯片大國(guó)，但其實(shí)該國(guó)擁有相當(dāng)數(shù)量的人工智能人才。根據(jù)斯坦福大學(xué)于4月15日發(fā)布的“2024年人工智能指數(shù)”報(bào)告，韓國(guó)以每10萬(wàn)人10.26項(xiàng)人工智能相關(guān)專利的數(shù)量領(lǐng)先于全球（圖2），同時(shí)以0.79%的人工智能勞動(dòng)力密度位居全球第三。盡管韓國(guó)在人工智能領(lǐng)域具有這些強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)，但該國(guó)正面臨著人才外流日益加劇的挑戰(zhàn)。據(jù)2023年數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)每10萬(wàn)人中AI人才的凈流出量為-0.30人（圖3），意味著離開(kāi)該地區(qū)的AI人才數(shù)量多于進(jìn)入該地區(qū)的AI人才數(shù)量。

圖2：2022年各國(guó)每10萬(wàn)居民人工智能專利授權(quán)情況，來(lái)源：2024 AI Index Report，stanford university

圖3：2019-23年按地理區(qū)域劃分的每萬(wàn)名LinkedIn會(huì)員的人工智能人才凈遷移（圖表：2024年人工智能指數(shù)報(bào)告）

結(jié)語(yǔ)

韓國(guó)總統(tǒng)尹錫烈表示：“正如過(guò)去 30 年我們用存儲(chǔ)芯片統(tǒng)治世界一樣，未來(lái)30年我們將用 AI 芯片書(shū)寫(xiě)新的半導(dǎo)體神話?！表n國(guó)的野心能否實(shí)現(xiàn)不得而知，但是一個(gè)事實(shí)是，這些AI初創(chuàng)芯片公司的崛起，為韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)這汪水注入了新的活力。

文章來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察